2017年中國充電機(jī)充電電池前景及蓄電池產(chǎn)能分析
2017-8-26 8:53:38??????點(diǎn)擊：
近幾年，下流新能源轎車商場(chǎng)的昌盛拉動(dòng)了動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池需求的增加，2016年我國動(dòng)力達(dá)充電機(jī)充電蓄電池出貨量達(dá)28.04 GWh長(zhǎng)，同比增加78.6%。其間，新能源乘用車和客車充電機(jī)充電蓄電池別離出貨9Gwh和15.90 Gwh，占比32.09%和56.71%，純電動(dòng)專用車產(chǎn)量較低，其充電機(jī)充電蓄電池出貨量為3.14 Gwh，占比11.2%。
我國歷年動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量
分車型動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量占比
2016年充電機(jī)充電蓄電池出貨20.33 GWh，三元充電機(jī)充電蓄電池貨出貨6.29 GWh，占總出貨量的份額別離為73%和22%，在客車禁用三元充電機(jī)充電蓄電池的背景下，份額根本與2015年69%和27%的份額挨近，一定程度上反映了三元充電機(jī)充電蓄電池杰出的商場(chǎng)景氣量。兩批引薦目錄中三元充電機(jī)充電蓄電池的占比前進(jìn)也成為其未來商場(chǎng)增加的活躍信號(hào)。
2016年各類型動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量占比
未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨狀況進(jìn)行了猜測(cè)，因?yàn)槠渌麆?dòng)力充電機(jī)充電蓄電池占比較小，僅以磷酸鐵鋰和三元兩種動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池進(jìn)行猜測(cè)。估計(jì)未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池總出貨量將以年復(fù)合增速35.79%的速度增加，到2020年，出貨量將達(dá)85 GWh。其間三元充電機(jī)充電蓄電池占比逐年前進(jìn)，2019年將與充電機(jī)充電蓄電池各占半壁河山，并于2020年商場(chǎng)份額達(dá)到55%，現(xiàn)出貨量完成47 GWh。
未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量估計(jì)
動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出產(chǎn)企業(yè)中，比亞迪與CATL2016年別離出貨7.35 GWh和6.72 GWh，合到計(jì)商場(chǎng)份額達(dá)到50.2%，沃瑪特與國軒高科商場(chǎng)占有率也別離為8.9%和和6.6%余企業(yè)2016年動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量均小于1 Gh，前10名企業(yè)算計(jì)商場(chǎng)占有率達(dá)79%，商場(chǎng)集中度較高。
動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池范疇商場(chǎng)占有率
在充電機(jī)充電蓄電池本錢結(jié)構(gòu)方面，正極資料本錢約占總本錢的33.2%，是充電機(jī)充電蓄電池最首要的組占成部分，隔閡、負(fù)極、電解液和殼體蓋板本錢大約占5.9%、6.2%、9.9%和13.5%。
充電機(jī)充電蓄電池各部分本錢占比
充電機(jī)充電蓄電池職業(yè)上游是充電機(jī)充電蓄電池資料所需的礦產(chǎn)資源，包含鋰礦、鎳礦、鈷礦、錳礦以及石墨礦等；中游為充電機(jī)充電蓄電池出產(chǎn)廠商，包含正極資料、負(fù)極資料、電解液、隔閡、導(dǎo)電劑和粘合劑的出產(chǎn)商等，下流首要是鋰電配套應(yīng)用范疇，現(xiàn)在已廣泛用于3C消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)轎車、工業(yè)儲(chǔ)能等范疇。
充電機(jī)充電蓄電池職業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈
1、具有高能量密度的三元資料優(yōu)勢(shì)顯著，高鎳化是趨勢(shì)
受動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池商場(chǎng)持續(xù)增加影響，2016年我國充電機(jī)充電蓄電池正極資料產(chǎn)量16.16萬噸長(zhǎng)，同比增加43%，其間，磷酸鐵鋰正極資料產(chǎn)量5.7萬噸，同比增加75%；三元正極資料產(chǎn)量5.43萬噸，同比增加49%，兩者增加首要由動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池需求拉動(dòng)，鈷酸鋰產(chǎn)量3.49萬噸，同比增加9.4%，首要受3C消費(fèi)電子產(chǎn)品拉動(dòng)。
受正極資料商場(chǎng)價(jià)格上漲影響，2016年正極資料產(chǎn)量208億元，同比增加54.91%，產(chǎn)量增速大于產(chǎn)量增速。其間，三元資料產(chǎn)量挨近80億元，磷酸鐵鋰產(chǎn)量50億，同比增速均超越70%。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池正極資料產(chǎn)量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池正極資料產(chǎn)量（億元）
依據(jù)所含金屬離子種類的不同，三元正極資料又可進(jìn)一步分為鎳鈷錳酸鋰三元資料(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰三元資料(NCA)兩種。因?yàn)殒囉星斑M(jìn)資料能量密度的效果，NCM資料依據(jù)三種過渡金屬離子占比的不同，又可進(jìn)一步分為低鎳的NCM424、NCM333、NCM523以及高鎳的NCM622、NCM811等資料。NCA中因?yàn)殇X元素含量較少，首要為鎳、鈷兩種元素，因此也為高鎳三元資料的一種?，F(xiàn)在國內(nèi)動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池均為NCM系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程首要是從低鎳的NCM333、523等向高鎳的622、811方向開展，國外與國內(nèi)進(jìn)程相似，但在622向811開展階段之間有701515過渡。
我國歷年三元資料產(chǎn)量（萬噸）
2、人工石墨占比有望擴(kuò)大，三大龍頭距離縮小
我國充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料產(chǎn)量增速根本保持逐年遞加態(tài)勢(shì)，2016年全年完成產(chǎn)量12.25萬噸，同比增加68.27%，完成產(chǎn)量64億元，同比增加64%，產(chǎn)量增速與產(chǎn)量增速根本相同。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料產(chǎn)量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料產(chǎn)量（億元）
現(xiàn)在，全球負(fù)極商場(chǎng)根本出現(xiàn)中日南北極爭(zhēng)霸格式，前四名企業(yè)中日各有兩家，算計(jì)商場(chǎng)占有率達(dá)63%。國內(nèi)商場(chǎng)來看，貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占有前三位臵，三者商場(chǎng)占有率超越55%，但受動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池需求拉動(dòng)人工石墨商場(chǎng)影響，三者的占比距離已進(jìn)一步縮小。
全球充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料商場(chǎng)占有率
3、濕法是開展方向，進(jìn)口代替空間寬廣
2016年我國鋰電隔閡產(chǎn)量超越10.84億平米長(zhǎng)，同比增加72.6%。其間，干法隔閡出貨6.23億平米，同比增加58.5%；濕法隔閡出貨4.61億平米，同比增加96.2%。2014年起，濕法隔閡產(chǎn)量總量比重已達(dá)42.5%，超越干法單拉隔閡產(chǎn)量。從產(chǎn)量來看，2016年鋰電隔閡完成產(chǎn)量42.5億元，同比增加挨近一倍，近年來首次超越產(chǎn)量增速，分析首要因?yàn)榍皫啄旮糸u產(chǎn)能過剩，價(jià)格不斷跌落，而本年濕法隔閡進(jìn)口代替已初見成效，隔閡總國產(chǎn)化率從2014年的65%上升到2016年的85%所造成的。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池隔閡產(chǎn)量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池隔閡產(chǎn)量（億元）
全球來看，鋰電隔閡商場(chǎng)集中度很高，前四大公司商場(chǎng)占有率算計(jì)超越70%，且高端產(chǎn)品其商場(chǎng)占有率更高。我國出產(chǎn)企業(yè)緊隨其后，現(xiàn)在已形成以星源原料為代表的干法單拉隔閡，以中科科技為代表的干法雙拉隔閡和以金輝高科為代表的濕法隔閡三大制備技能系統(tǒng)，現(xiàn)在三家企業(yè)在國內(nèi)商場(chǎng)占有率算計(jì)為48.2%，商場(chǎng)集中度有進(jìn)一步前進(jìn)的空間。
全球充電機(jī)充電蓄電池隔閡商場(chǎng)占有率
我國充電機(jī)充電蓄電池隔閡商場(chǎng)占有率
4、六氟磷酸鋰優(yōu)勢(shì)顯著，商場(chǎng)集中化程度高
2016年上半年我國充電機(jī)充電蓄電池電解液出貨3.97萬噸，同比增加65.4%。電解液產(chǎn)量31.6億元，同比增加180%，增速顯著大于出貨量增速，分析首要因?yàn)樵Y料六氟磷酸鋰價(jià)格同比增加近3倍所造成的。2016年全年全國電解液產(chǎn)量達(dá)8.84萬噸，產(chǎn)量達(dá)59.9億元。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池電解液出貨量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池電解液產(chǎn)量
5、BMS是核心，兩大技能仍有前進(jìn)空間
客車因?yàn)閱误w充電機(jī)充電蓄電池容量大，電壓等級(jí)高，因此BMS本錢較高，現(xiàn)在價(jià)格在1.2萬元/套左右，乘用車電壓等級(jí)較低，本錢較低，價(jià)格大約在3000-5000元/套左右，專用車與乘用車本錢根本相同?，F(xiàn)在三元電芯和磷酸鐵鋰電芯單價(jià)大約別離為1.2元/Wh和1元/Wh左右，PACK后價(jià)格大約在1.8-2元/Wh左右，估計(jì)PACK環(huán)節(jié)現(xiàn)在價(jià)格0.8元/Wh，以此為基礎(chǔ)對(duì)新能源轎車BMS及鋰電PACK商場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行猜測(cè)，估計(jì)到2020年，BMS商場(chǎng)規(guī)模將達(dá)55.47億元電，鋰電PACK商場(chǎng)規(guī)模將達(dá)40.8億元,年復(fù)合增速別離為15.4%和16.2%。
未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池BMS商場(chǎng)規(guī)模估計(jì)（億元）
我國歷年動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量
分車型動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量占比
2016年充電機(jī)充電蓄電池出貨20.33 GWh，三元充電機(jī)充電蓄電池貨出貨6.29 GWh，占總出貨量的份額別離為73%和22%，在客車禁用三元充電機(jī)充電蓄電池的背景下，份額根本與2015年69%和27%的份額挨近，一定程度上反映了三元充電機(jī)充電蓄電池杰出的商場(chǎng)景氣量。兩批引薦目錄中三元充電機(jī)充電蓄電池的占比前進(jìn)也成為其未來商場(chǎng)增加的活躍信號(hào)。
2016年各類型動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量占比
未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨狀況進(jìn)行了猜測(cè)，因?yàn)槠渌麆?dòng)力充電機(jī)充電蓄電池占比較小，僅以磷酸鐵鋰和三元兩種動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池進(jìn)行猜測(cè)。估計(jì)未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池總出貨量將以年復(fù)合增速35.79%的速度增加，到2020年，出貨量將達(dá)85 GWh。其間三元充電機(jī)充電蓄電池占比逐年前進(jìn)，2019年將與充電機(jī)充電蓄電池各占半壁河山，并于2020年商場(chǎng)份額達(dá)到55%，現(xiàn)出貨量完成47 GWh。
未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量估計(jì)
動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出產(chǎn)企業(yè)中，比亞迪與CATL2016年別離出貨7.35 GWh和6.72 GWh，合到計(jì)商場(chǎng)份額達(dá)到50.2%，沃瑪特與國軒高科商場(chǎng)占有率也別離為8.9%和和6.6%余企業(yè)2016年動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池出貨量均小于1 Gh，前10名企業(yè)算計(jì)商場(chǎng)占有率達(dá)79%，商場(chǎng)集中度較高。
動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池范疇商場(chǎng)占有率
在充電機(jī)充電蓄電池本錢結(jié)構(gòu)方面，正極資料本錢約占總本錢的33.2%，是充電機(jī)充電蓄電池最首要的組占成部分，隔閡、負(fù)極、電解液和殼體蓋板本錢大約占5.9%、6.2%、9.9%和13.5%。
充電機(jī)充電蓄電池各部分本錢占比
充電機(jī)充電蓄電池職業(yè)上游是充電機(jī)充電蓄電池資料所需的礦產(chǎn)資源，包含鋰礦、鎳礦、鈷礦、錳礦以及石墨礦等；中游為充電機(jī)充電蓄電池出產(chǎn)廠商，包含正極資料、負(fù)極資料、電解液、隔閡、導(dǎo)電劑和粘合劑的出產(chǎn)商等，下流首要是鋰電配套應(yīng)用范疇，現(xiàn)在已廣泛用于3C消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)轎車、工業(yè)儲(chǔ)能等范疇。
充電機(jī)充電蓄電池職業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈
1、具有高能量密度的三元資料優(yōu)勢(shì)顯著，高鎳化是趨勢(shì)
受動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池商場(chǎng)持續(xù)增加影響，2016年我國充電機(jī)充電蓄電池正極資料產(chǎn)量16.16萬噸長(zhǎng)，同比增加43%，其間，磷酸鐵鋰正極資料產(chǎn)量5.7萬噸，同比增加75%；三元正極資料產(chǎn)量5.43萬噸，同比增加49%，兩者增加首要由動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池需求拉動(dòng)，鈷酸鋰產(chǎn)量3.49萬噸，同比增加9.4%，首要受3C消費(fèi)電子產(chǎn)品拉動(dòng)。
受正極資料商場(chǎng)價(jià)格上漲影響，2016年正極資料產(chǎn)量208億元，同比增加54.91%，產(chǎn)量增速大于產(chǎn)量增速。其間，三元資料產(chǎn)量挨近80億元，磷酸鐵鋰產(chǎn)量50億，同比增速均超越70%。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池正極資料產(chǎn)量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池正極資料產(chǎn)量（億元）
依據(jù)所含金屬離子種類的不同，三元正極資料又可進(jìn)一步分為鎳鈷錳酸鋰三元資料(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰三元資料(NCA)兩種。因?yàn)殒囉星斑M(jìn)資料能量密度的效果，NCM資料依據(jù)三種過渡金屬離子占比的不同，又可進(jìn)一步分為低鎳的NCM424、NCM333、NCM523以及高鎳的NCM622、NCM811等資料。NCA中因?yàn)殇X元素含量較少，首要為鎳、鈷兩種元素，因此也為高鎳三元資料的一種?，F(xiàn)在國內(nèi)動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池均為NCM系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程首要是從低鎳的NCM333、523等向高鎳的622、811方向開展，國外與國內(nèi)進(jìn)程相似，但在622向811開展階段之間有701515過渡。
我國歷年三元資料產(chǎn)量（萬噸）
2、人工石墨占比有望擴(kuò)大，三大龍頭距離縮小
我國充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料產(chǎn)量增速根本保持逐年遞加態(tài)勢(shì)，2016年全年完成產(chǎn)量12.25萬噸，同比增加68.27%，完成產(chǎn)量64億元，同比增加64%，產(chǎn)量增速與產(chǎn)量增速根本相同。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料產(chǎn)量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料產(chǎn)量（億元）
現(xiàn)在，全球負(fù)極商場(chǎng)根本出現(xiàn)中日南北極爭(zhēng)霸格式，前四名企業(yè)中日各有兩家，算計(jì)商場(chǎng)占有率達(dá)63%。國內(nèi)商場(chǎng)來看，貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占有前三位臵，三者商場(chǎng)占有率超越55%，但受動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池需求拉動(dòng)人工石墨商場(chǎng)影響，三者的占比距離已進(jìn)一步縮小。
全球充電機(jī)充電蓄電池負(fù)極資料商場(chǎng)占有率
3、濕法是開展方向，進(jìn)口代替空間寬廣
2016年我國鋰電隔閡產(chǎn)量超越10.84億平米長(zhǎng)，同比增加72.6%。其間，干法隔閡出貨6.23億平米，同比增加58.5%；濕法隔閡出貨4.61億平米，同比增加96.2%。2014年起，濕法隔閡產(chǎn)量總量比重已達(dá)42.5%，超越干法單拉隔閡產(chǎn)量。從產(chǎn)量來看，2016年鋰電隔閡完成產(chǎn)量42.5億元，同比增加挨近一倍，近年來首次超越產(chǎn)量增速，分析首要因?yàn)榍皫啄旮糸u產(chǎn)能過剩，價(jià)格不斷跌落，而本年濕法隔閡進(jìn)口代替已初見成效，隔閡總國產(chǎn)化率從2014年的65%上升到2016年的85%所造成的。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池隔閡產(chǎn)量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池隔閡產(chǎn)量（億元）
全球來看，鋰電隔閡商場(chǎng)集中度很高，前四大公司商場(chǎng)占有率算計(jì)超越70%，且高端產(chǎn)品其商場(chǎng)占有率更高。我國出產(chǎn)企業(yè)緊隨其后，現(xiàn)在已形成以星源原料為代表的干法單拉隔閡，以中科科技為代表的干法雙拉隔閡和以金輝高科為代表的濕法隔閡三大制備技能系統(tǒng)，現(xiàn)在三家企業(yè)在國內(nèi)商場(chǎng)占有率算計(jì)為48.2%，商場(chǎng)集中度有進(jìn)一步前進(jìn)的空間。
全球充電機(jī)充電蓄電池隔閡商場(chǎng)占有率
我國充電機(jī)充電蓄電池隔閡商場(chǎng)占有率
4、六氟磷酸鋰優(yōu)勢(shì)顯著，商場(chǎng)集中化程度高
2016年上半年我國充電機(jī)充電蓄電池電解液出貨3.97萬噸，同比增加65.4%。電解液產(chǎn)量31.6億元，同比增加180%，增速顯著大于出貨量增速，分析首要因?yàn)樵Y料六氟磷酸鋰價(jià)格同比增加近3倍所造成的。2016年全年全國電解液產(chǎn)量達(dá)8.84萬噸，產(chǎn)量達(dá)59.9億元。
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池電解液出貨量
我國歷年充電機(jī)充電蓄電池電解液產(chǎn)量
5、BMS是核心，兩大技能仍有前進(jìn)空間
客車因?yàn)閱误w充電機(jī)充電蓄電池容量大，電壓等級(jí)高，因此BMS本錢較高，現(xiàn)在價(jià)格在1.2萬元/套左右，乘用車電壓等級(jí)較低，本錢較低，價(jià)格大約在3000-5000元/套左右，專用車與乘用車本錢根本相同?，F(xiàn)在三元電芯和磷酸鐵鋰電芯單價(jià)大約別離為1.2元/Wh和1元/Wh左右，PACK后價(jià)格大約在1.8-2元/Wh左右，估計(jì)PACK環(huán)節(jié)現(xiàn)在價(jià)格0.8元/Wh，以此為基礎(chǔ)對(duì)新能源轎車BMS及鋰電PACK商場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行猜測(cè)，估計(jì)到2020年，BMS商場(chǎng)規(guī)模將達(dá)55.47億元電，鋰電PACK商場(chǎng)規(guī)模將達(dá)40.8億元,年復(fù)合增速別離為15.4%和16.2%。
未來動(dòng)力充電機(jī)充電蓄電池BMS商場(chǎng)規(guī)模估計(jì)（億元）
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