2017年動(dòng)力電池市場規(guī)模分析及需求預(yù)測
2017-8-26 8:57:49??????點(diǎn)擊：
據(jù)中商工業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫顯現(xiàn)，2017年7月國內(nèi)新能源轎車產(chǎn)銷量別離為5.9萬輛和5.6萬輛，同比別離添加52.6%和55.2%；1-7月新能源轎車產(chǎn)銷量別離為27.2萬輛和25.1萬輛，同比別離添加26.2%和21.5%。國內(nèi)新能源轎車商場由年頭的低迷體現(xiàn)逐漸康復(fù)節(jié)奏，近幾個(gè)月的產(chǎn)銷量均堅(jiān)持添加。
近年來，國家大力開展推廣新能源轎車，包含新能源轎車上下工業(yè)鏈均得到快速開展。據(jù)悉，新能源轎車首要包含上游鋰電池及電機(jī)原資料、中游電機(jī)，電控，電池以及下流整車，充電樁和運(yùn)營三個(gè)環(huán)節(jié)。中游環(huán)節(jié)電池工業(yè)鏈相對較為雜亂，首要由正極、負(fù)極、隔閡以及電解液組成，正極資料品種較多，包含磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰以及三元鋰，三元鋰首要指鎳鈷錳酸鋰NCM，也包含小部分的鎳鈷鋁酸鋰NCA，對應(yīng)上游原資料首要為鋰礦、鈷礦、鎳礦以及錳礦等；負(fù)極首要以石墨資料為主，包含人工石墨與天然石墨等，隔閡首要以聚烯烴資料聚丙烯PP以及聚乙烯PE為主，電解液首要成分為六氟磷酸鋰。電控環(huán)節(jié)首要是操控類硬件與線速，電機(jī)上游首要是永磁資料與硅鋼片，原資料別離為稀土與鐵礦石。
中商工業(yè)研究院發(fā)布陳述顯現(xiàn)，估量2017年國內(nèi)新能源轎車總產(chǎn)值有望抵達(dá)66.1萬輛，對應(yīng)動(dòng)力電池需求量抵達(dá)32.5 GWh，2020年國內(nèi)新能源轎車總產(chǎn)值有望抵達(dá)200萬輛，對應(yīng)動(dòng)力電池需求抵達(dá)120.8 GWh。估量2017-2020年新能源轎車年均復(fù)合增速約為44.6%，動(dòng)力電池需求年均復(fù)合增速約為54.9%，考慮到動(dòng)力電池本錢下降的商場空間年均復(fù)合增速約為36.8%。
動(dòng)力電池：需求穩(wěn)增本錢下降，17-20商場空間復(fù)合增速約33%
為了測算動(dòng)力電池整體出貨量，需求分車型（不同車型單車電池搭載量差異較大）進(jìn)行拆分猜測，核心影響要素首要是產(chǎn)值以及單車電池搭載量兩個(gè)方面，做出以下假定：
產(chǎn)值層面：因?yàn)?016年補(bǔ)助目錄從頭調(diào)整，2017年每月開釋一批次新能源轎車補(bǔ)助目錄，2017年上半年新能源轎車沒有大幅放量，若界說2017年相應(yīng)車型在相應(yīng)批次進(jìn)入補(bǔ)助目錄的累計(jì)數(shù)目比上2016年悉數(shù)批次的數(shù)目來反響新能源轎車景氣程度，截止本年8月開釋的第七批目錄，本年進(jìn)入目錄的車型總數(shù)現(xiàn)已持平上一年，詳細(xì)首要是乘用車（125.47%）和專用車（143.97%）大幅度超越上一年，相對滯后的環(huán)節(jié)是新能源客車，本年1-7批次進(jìn)入數(shù)量僅抵達(dá)上一年的89.22%。一起本年客車退坡額度至少抵達(dá)40%，疊加整車運(yùn)營3萬公里后才可申報(bào)補(bǔ)助金額，新能源客車本年產(chǎn)銷估量同比下降較為明顯。
一般而言整車企業(yè)出售的某款車型在未進(jìn)入補(bǔ)助目錄時(shí)無法完全定價(jià)，尤其是2016年補(bǔ)助目錄悉數(shù)從頭調(diào)整，因而我們在猜測銷量增速時(shí)要點(diǎn)參閱了2017年各車型進(jìn)入補(bǔ)助目錄的進(jìn)展，其間客車環(huán)節(jié)下滑明顯，而專用車環(huán)節(jié)車型數(shù)量明顯添加。此外，我們也根據(jù)2017年抵達(dá)70萬年銷量與2020年抵達(dá)200萬年銷量的方針指引，因而我們假定純電動(dòng)客車本年下滑20%，插電混動(dòng)客車下滑30%，純電動(dòng)專用車添加65%，純電動(dòng)乘用車添加50%，插電乘用車添加20%。此外，因?yàn)?018年補(bǔ)助不退坡，一起工業(yè)鏈第一次大幅下降本錢到位，而17年基數(shù)相對低，估量2018年增速有所上升；2019年補(bǔ)助再次退坡，并且18年提早透支部分消費(fèi)，19年產(chǎn)銷增速同比18年稍微放緩，而2020年補(bǔ)助不退坡，也是新能源銷量方針方針沖刺最終一年，我們估量產(chǎn)銷增速有望提速。
單車電池搭載量層面：首要根據(jù)干流新能源車型的單車電池搭載量，并以對應(yīng)車型的銷量作為權(quán)重測算。2017年純電動(dòng)乘用車上半年的單車電池搭載量有所下滑，首要因?yàn)?7年上半年知豆等小容量車型銷量上升較快，補(bǔ)助目錄調(diào)整對其價(jià)格影響要素較小，而相似比亞迪E6等車型因?yàn)殡姵厝萘看?，遭到補(bǔ)助目錄調(diào)整影響較為明顯，一起考慮到下半年存在部分大容量新車型上市，估量17年純電動(dòng)乘用車單車電池搭載量下滑6%。而后期乘用車三元電池運(yùn)用占比逐漸提高，一起上汽、比亞迪、江淮等干流整車廠新落地車型多為大容量、電池續(xù)航路程根本在300km以上的車型，我們估量18年單車電池搭載量有望大幅度提高，后期單車電池搭載量保持穩(wěn)定添加。
客車在16年1月閱歷三元鋰電池被叫停審閱，17年1月從頭發(fā)布《電動(dòng)客車安全技能條件》然后免除三元鋰在客車上制止運(yùn)用的法則，但現(xiàn)在客車依然較多（90%以上）以磷酸鐵鋰為主，后期容量的提高首要在于搭載質(zhì)量的提高，此外，我們根據(jù)宇通等企業(yè)的單車電池搭載情況改變，大致猜測后期客車單車電池搭載量以5-6%年均復(fù)合增速提高。
現(xiàn)在專用車電池的單車搭載量依然較低，純電動(dòng)物流車歸于商用車屬性，一起對于續(xù)航路程要求也將日益提高，估量本年添加8%，因?yàn)楸灸贻^多車型進(jìn)入目錄，估量18年上量較為明顯，功能也將備受重視，估量18年添加15%，后期增速稍微遞減。
2016年動(dòng)力電池本錢大約在2.2-2.3元/Wh區(qū)間，2017年電池職業(yè)因?yàn)橐?guī)劃效應(yīng)第一次大幅度完本錢錢下降，相對2016年電池本錢大約下降30%至1.6-1.7元/Wh區(qū)間。中長期看，根據(jù)17年3月發(fā)改委、財(cái)政部、工信部以及科技部四部委發(fā)布的《促進(jìn)轎車動(dòng)力電池工業(yè)開展計(jì)劃》，至2020年動(dòng)力電池本錢方針下降至1元/Wh，我們保存估量2020電池本錢下降至1.1元/Wh。進(jìn)一步結(jié)合動(dòng)力電池的本錢變化，大致預(yù)算2017年動(dòng)力電池需求量約32.5 GWh，商場空間約524億元，2020年需求量120.9 GWh，商場空間有望抵達(dá)1326億元。2017-2020年動(dòng)力電池需求年均復(fù)合增速約54.9%，考慮商場價(jià)格的商場空間年均復(fù)合增速約36.3%。
動(dòng)力電池產(chǎn)能首要會(huì)集在中日韓三國，職業(yè)巨頭首要包含韓國的松下、三星、LG化學(xué)以及日本的ASEC、三洋電氣、日本湯淺以及SK集團(tuán)等。國內(nèi)層面，2016年全國動(dòng)力電池出貨量抵達(dá)30.5 GWh，比亞迪歸于職業(yè)龍頭，全國市占率抵達(dá)19.06%，其次為CATL與沃特瑪，商場份額別離為14.29%與12.71%。我們以為現(xiàn)在動(dòng)力電池職業(yè)會(huì)集度相對較高，CR10抵達(dá)82.83%，CR4抵達(dá)54.8%，雖然職業(yè)處于急速擴(kuò)產(chǎn)能階段，但殘次產(chǎn)能較多，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然短缺，而優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能首要會(huì)集在排名在前5-6家的企業(yè)，后期職業(yè)會(huì)集度有望進(jìn)一步提高，而規(guī)劃效應(yīng)和技能打破也將促進(jìn)電池本錢穩(wěn)步下降。
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